Фонды недвижимости

Фонд недвижимости — инвестирование в разрешенные категории недвижимости и активы имущественного характера. Этот тип фонда может быть только закрытым по срокам инвестирования и содержать в целом почти все те же активы, что и другие фонды. В основном это доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). В этот список входит также риэлтерская деятельность, недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество; строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества; проектно — сметная документация. В последнее время наблюдается рост рынка недвижимости. Отсюда и наблюдаемый рост количества ПИФов недвижимости в нашей стране.Они привлекательны, своей доходностью, но есть такой момент, как минимальная сумма для входа, которая может исчисляться миллионами рублей.Фонды недвижимости, как правило, закрытые,а значит пайщики не могут погасить свои паи ранее срока завершения работы фонда (3-5 и более лет). Это объясняется тем, что инвестиции в недвижимость имеют долгосрочный характер. Но и прибыль у закрытых фондов выше, так как управляющая компания имеет очень широкие возможности.
Основные типы ЗПИФ недвижимости:

- Рентный
Эксплуатация коммерческих или производственных объектов недвижимости путем сдачи их в аренду или во временное пользование.
Преимущества:
Оптимизация финансовых потоков от владения и использования объектов недвижимости за счет налоговых преимуществ паевого фонда;
Возможность привлечения дополнительных средств для развития бизнеса;
Повышение эффективности от эксплуатации объектов недвижимости и концентрация средств для приобретения новых объектов недвижимости.
- Девелоперский
Реализация проектов строительства и реконструкции жилья, объектов коммерческой и торговой недвижимости с целью их последующей эксплуатации или продажи.
Преимущества:
Возможность привлечения дополнительных средств для завершения строительства путем продажи или залога паев фонда ;
Повышение эффективности использования привлеченных средств за счет налоговых преимуществ фонда.
- Инвестиционный
Приобретение земли, жилья, объектов коммерческой и торговой недвижимости с целью их последующей перепродажи и получения дохода. Возможно переоформление, ремонт или реконструкция объектов недвижимости перед их продажей.
Преимущества:
Простой, удобный и доступный способ инвестирования средств на рынке недвижимости;
Наличие многоуровневой защиты прав пайщиков, публичность и прозрачность работы фонда;
Возможность инвестирования средств в надежный актив для получения стабильного инвестиционного дохода.
Владелец инвестиционного пая ЗПИФН имеет :

- Долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд,
- Право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом,
- Право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев,
- Право на получение дохода по инвестиционному паю (если такая возможность предусмотрена правилами ДУ)
- Право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда,
- Право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Несколько фондов недвижимости России:

- ВЕЛЕС Агроинвест (УК ВЕЛЕС Менеджмент)
- СибиряК - Академический капитал (УК СибиряК)
- Финам Капитальные вложения (УК Финам Менеджмент)
- АЛЛТЕК - Первый фонд недвижимости (УК АЛЛТЕК)
- Реконструкций и Развитие (УК Каравелла)

Почти все о ПИФ

Фонды недвижимости